白袍法师萨茹曼在从甘道夫带回的消息得知了住在安都因河湾的林顿仙翁得到了至尊魔戒，马上就派出了自己培养的细作和褐袍拉达加斯特的飞禽等到安都因河湾守候调查。
同时为了完全独霸艾森加德，为夺取至尊魔戒打下基础，萨茹曼开始拉拢东部的黑蛮人，并利用他们攻击刚铎，骚扰魔多和试探张三丰小木屋的虚实。
刚铎王国突遭偷袭损失了大量人口，即使派出军队驱逐也损失不少，最后又花费了大量资源请萨茹曼出手才把黑地蛮人暂时击退。
强大的魔多倒是丝毫不畏惧黑地蛮人，大战数次反而俘虏了不少黑地蛮人作为兽人和奇立斯乌苟隘口蜘蛛妖希洛布的口粮。
随着萨茹曼派出的探子和鸟兽观察安都因河湾，这里慢慢起了大雾，而且越来越浓，终年不散，让每一个进入其中的人和动物总会出现在东西南北四个方向，总是找不到河边的茅草屋。
夏尔纪1377年，五军之战过了36年，天下局势大致未变，只是刚铎王国渐渐衰败，魔多壮大的速度和强大的程度让每一个有志之士都心惊肉跳。
迷雾山脉以东北部地区的各族人民渐渐多了，在改回大绿林名称的幽暗密林里有精灵的森林王国，东北则是孤山、铁丘陵的山下王国，长湖畔则是高大巍峨的人类城邦，河谷城。
在大绿林的西方还有一个二十多年历史的新兴城市——“自然之都”。
这座城市坐落在安都因河的上游，是各族人类依附在贝奥恩和烈克身边组建的城市，靠着人们的辛勤劳动，近些年来城镇在不断扩建，如今已经超过了河谷城，成了北方第一大城，城内居民也有数万人。
在自然之都的王宫内，穿着金丝软袍的贝奥恩坐在巨大的木椅上，头发和胡须被仆人修剪的整齐而好看，看着再也不像当年那个原始人了。
贝奥恩面前的桌子一侧高凳子上坐着一个身穿红色军风衣，腰跨短刀的老霍比特人，正是不死伯爵烈克，他现在是“自然之都”的元帅和警察局长。
两人似乎在享受着悠闲的下午茶时光，烈克喝了一口奶酪啤酒，问道：“老贝！听说山下之王梭林二世带一百名精兵去收复迷雾山脉里的故都卡扎督姆了，据说那盘踞在卡扎督姆地下的都林克星是一只上古炎魔，远比史矛革强大多了，梭林他们会是对手吗？”
贝奥恩拿起自己最爱吃的青果汁蛋糕吃了一口，沉吟道：“这可不好说，听说这一伙矮人都修炼了咱们家老爷子传授的神功，各个是以一当千的高手，那炎魔虽厉害，听说却不如史革矛一样有着坚不可摧的鳞甲，也许矮人们一哄而上有可能击败他吧。”
“希望他们能够成功吧……”烈克点点头道。
正在自然之都两位大佬品尝茶点的时候，门外突然一阵轻微到难以察觉的脚步声急促而来，而后大门被吱呀一声推开，一身戎装的巴金斯脸色严肃的走进来。
“师伯！师父！我刚得到消息，河谷的城邦之王巴德去世了，他儿子巴因已经即位成为第二代国王，这是河谷城送来的文书。”跃起把手中的羊皮卷递给烈克，巴金斯沉声道。
烈克展开文书看后急忙递给贝奥恩，两人看完书信都长叹一声，贝奥恩问道：“巴德有多大年纪？”
“当年五军之战时他还不到四十岁。”烈克皱眉道，“如今不过是七十多岁吧。”
“老爷子说人命贱如草，真是太对了。”贝奥恩起身道，“屠龙者巴德，多大的名头？就是正等英雄人物说死就死了，连一百岁的年纪也没有，哎，我算知道为什么咱们家里两位老爷子整天说的大道无止境什么意思了……”
已经四百多岁的烈克虽然感觉身体强壮，精力旺盛不减当年，但是他能活出霍比特人三倍年龄全是靠着师父所传的神功之效，但是神功再好总要不能让他成神，其实烈克近些年已经开始又做梦了，他预感自己的寿元似乎快尽了，所以一直在全力调教巴金斯武功能力，准备让他早日接替自己。
听了贝奥恩的话，烈克心有所感，叹息道：“人命贱如草，大道无止境，人生短短，大道漫长，人怎么能去追求大道？只有一直活下去，才有机会知道大道的秘密啊，大道……”
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