黄帝苦思冥想了许久，尝试着各种各样的方法，终于被他发现了自己也可以使兵器焕发出光芒。自己与蚩尤不一样，自己发出的是黄色的光芒。年轻气盛的黄帝用剑气把对面的山坡削平后，意气风发的想到：谁能阻我？
黄帝命人把轩辕剑修复好之后就带领着族人继续征伐九黎部落。途经某处山谷中发现一条庞然大物，附近的小型部落纷纷被其所击溃。
黄帝听闻此处有凶物，当即下令让族人前去讨伐此物。
族人们不是凶物对手，随后黄帝持轩辕剑与此物在谷中大战一天一夜，最后以自己的血液为引将其收入麾下，成为其胯下坐骑。
黄帝收服此凶物，眼见此物似蛇非蛇，头上有犄角，鳞身脊棘，于是称其为应龙。
当应龙成为黄帝的胯下坐骑后，黄帝调动着能量充斥在应龙的身躯上试图研究一下合击之术。谁知竟然发现应龙在能量的加持下竟然在背上长出一对薄翼，并且还能够御空飞行。当时内心大喜，如此一来就不需担心蚩尤的坐骑了。
黄帝命族人为应龙量身打造了一套盔甲，为了衬托自己的能量颜色，黄帝特意嘱咐盔甲需为黄色。族人们绞尽脑汁，终于完成了黄帝的要求。
黄帝驾驭着应龙再次来到九黎部落的时候，食铁兽隔的老远就感受到了挑衅，于是撒开腿就跑到了姜尤面前，“嘤嘤嘤…”的叫唤个不停。
姜尤看着空中那道影子，驾驭着食铁兽就悬浮在空中。黄帝大惊失色，没想到姜尤此时的坐骑也可以飞行，但为什么此物无翼呢？同时他还注意到姜尤竟然神奇的在头上长出双角了，而且他身后的不少族人和他一样。黄帝内心纳闷道：这是什么情况？
两人在空中大战了三天三夜，地上双方的族人也在殊死搏斗着。在姜天这群头上长角天赋者们的带领下，把轩辕部落杀得溃不成军。
而空中的两人僵持不下之际时，姜尤把黄帝逼退后，把自己蕴含天赋力的一击转换到了食铁兽的身上，食铁兽感觉到体内的能量暴动，忍不住张开血盆大口，此时光球在食铁兽的口中成型，接着食铁兽大吼一声。光球径直的朝着应龙的身上飞去。
应龙躲闪不及，被光球砸到了尾部。应龙受伤，体内平衡的能量被瞬间打破。与此同时它背上的双翼渐渐消失了，随后连同着背上的黄帝从半空中坠落而下。
黄帝回过神来看到大败的族人，又看了看受伤的应龙，不得已再次带着族人们逃离此地。
看到轩辕部落败退后，姜尤回头看到被黄帝摧残的部落，止住了族人们追击的步伐。随后带着他们回到部落里救治受伤的族人。
黄帝带着族人逃到了河边，看着河水中自己那颓败的样貌，不甘的想到：蚩尤，你挡我步伐。啊……我一定要取你人头平我心中怒气。
黄帝带着族人们回到部落里后，当即下令族人休养生息，同时黄帝还不停钻研天赋力的使用方法。
荏苒的时光缓缓流逝，当初身受重伤的姜轨得知自己大限将至，于是把帝位传于其子炎居。
姜轨命人将这个消息传给众位部落之首，要求他们今后效忠于炎居。各部首不敢逾越，纷纷遵命。
姜轨驾鹤西去，炎居继位成为新一代的炎帝，因其尚幼，族中各长老共同协助帮他管理部族中的事务。
黄帝在得知姜轨去世的消息后，料定神农部落必然会因此而大乱。于是他趁机发难，集结全族之力再次强行攻占神农部落。
神农部落的长老们得知消息后，恐怕此时年幼的炎居不是黄帝的对手。而且他们知晓九黎部落的首领姜尤武勇善战，曾多次击溃过轩辕部落的黄帝，便命人打着炎帝的旗号火速请来姜尤助战。
当与神农部落交战中的黄帝看到姜尤带着九黎部落的人匆匆赶来，深知自己部落如今的实力不足以同时抗衡两个部落，唯恐被他们围击。在姜尤即将参战之前，黄帝就脱离了战场，带着族人们返回到附近占领的小部落中。
临走前，颇有心机的黄帝哈哈大笑道“蚩尤，这次我就卖你个面子放新任炎帝一马。新炎帝从头到尾未见其人，殊不知这个炎帝乃有名无实，懦夫也。汝若称帝，吾可与其结永久之邦，共掌中原之地。哈哈…”
神农部落中的炎居闻言大怒，手握神农尺当众挑战黄帝。
黄帝不屑的说道“你可知此为何物？”黄帝说完挥动着轩辕剑就发出一道剑芒直指炎帝。
炎居大惊失色，他从未见过如此诡异的攻击模式，正在愣神间。距离炎居不远处的姜尤头上瞬间长出双角，挥动着魔刀也发出一道红色的刀芒。
炎居看着两道攻击在半空中炸裂开，暴乱的能量把炎居和附近的族人通通掀翻在地。
族人们从地上爬起来后，扶起正在目瞪口呆的炎居后齐齐呐喊着姜尤的名字。
黄帝看了看炎居，又看了看手持魔刀的姜尤，嗤笑道“果然只有蚩尤你才有资格与我一战。至于新任的炎帝，你现在还不配。你与我们之间的实力还差的太远了。”
炎居紧握着拳头，愤恨的看着半空中的黄帝。姜尤来到了炎帝的面前，单膝跪地，恭敬的说道“炎帝无碍吧！”
炎居冷冷的看着面前的姜尤，缓缓的摇了摇头，心里想着姜尤此时的个人实力已经远远超出自己太多太多了，自己恐怕日后会驾驭不了这个人，同时心里十分担忧此人会趁机夺取自己的位置。
就在愣神间，姜尤眼看面前的炎帝无动于衷，而黄帝驾驭着应龙翱翔远去。
姜尤转头朝着黄帝的位置大怒道“这里岂是你说来就来，说走就走的地方。”
姜尤翻身骑上食铁兽的背部，尽管族中长老在身后大声呵斥姜尤不尊礼法，但姜尤充耳不闻，径直的朝着黄帝的方向追去。
炎居面无表情的对着身后的长老们摆摆手说道“九黎之首只是一时情急，无妨。”
炎帝看着姜尤远去的背影，陷入了沉思中久久不能忘怀…
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